1932-й. Спустя много лет Смок и Стэк снова оказались в том самом городке у дельты Миссисипи, где родились. Окопы Великой войны остались позади, за ними последовали чикагские улицы, где братья крутились в гангстерских делах. Теперь они выкупили у местного расиста-землевладельца участок с сараями и конюшней. Идея проста — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару, и теперь он выводил блюзовые мелодии так проникновенно, что звуки привлекли нежданного слушателя — ирландца, оказавшегося вампиром, бродившим неподалёку.
Комментарии